Nos héros sont décidés à retenter leur chance pour entrer à Tôdai et reforment leur duo de travail. C’est sans compter sur la brusque réapparition de Mutsumi qui vient perturber cette belle association en transformant le duo en trio. Keitarô l’accueille avec plaisir, mais Naru y met quelques réserves, jusqu’au jour où elle découvre une certaine photo qui va changer bien des choses…