Ark et ses amis traversent la mer jusqu’au royaume de Favnach, au sud, pour visiter Danka, blessé lors d’un combat avec un mystérieux épéiste. Ils découvrent une terre riche, paisible et multiculturelle. Hélas, leur joie est de courte durée, puisqu’ils sont rapidement attaqués par un géant noir ainsi que par d’étranges guerriers appartenant au culte de Hilk…