Tetsuhiro Morinaga est amoureux de Sô-ichi Tat- sumi depuis cinq ans. Ce dernier est macho, violent et déteste par-dessus tout les homo- sexuels… Cependant, leur relation finit par de- venir charnelle, malgré la violente opposition de Sô-ichi aux avances perpétuelles de Morinaga. Morinaga ne parvient pas à oublier sa nuit torride avec Sô-ichi au Canada, et c’est confiant qu’il attend le retour de son bien-aimé… à tort !