Après avoir converti Dhépa et ses amis ascètes, Bouddha poursuit son chemin avec ses nouveaux disciples. Il ignore encore qu’il va bientôt affronter un des plus grands périls de sa nouvelle existence. En effet, Mâra le démon a élevé le jeune Ananda pour en faire son émissaire auprès de Bouddha et le vaincre en son nom. Face à ce démon et aux désirs qu’ils tentent de réveiller dans son coeur, Bouddha aura fort à faire pour sauver l’âme d’Ananda et terrasser Mâra.