L’ultime bataille contre Zeleph fait rage… C’est alors que le dragon maléfique, Acnologia, fait son apparition ! Erza, Wendy et Gerald sont face àUn adversaire trop puissant pour eux, mais « quelqu’un » vient faire renaître l’espoir ! Cette personne prétend connaître un moyen d’anéantir Acnologia ! Pendant ce temps, Natsu se bat contre Zeleph. Cette fois, les deux frères iront jusqu’au bout ! Lequel des deux apportera la victoire à son camp ?! Et que se cache derrière le sort de « Neo Eclipse » que Zeleph tente de déclencher ?! La vérité va enfin éclater au grand jour !