Tohru,Yuki, Kyô et Shigure passent des journées agréables en compagnie de Kisa, qui passe régulièrement les voir. Ce qui n’est pas du goût de Hiro,un autre membre des « douze ». Car amoureux de Kisa en secret, il considère Tohru sa rivale… C’est l’été et qui dit chaleur dit piscine. Pour remercier Tohru de sa gentillesse ses amis ont décidé de lui offrir un nouveau maillot de bain. C’est l’occasion pour eux d’évoquer le passé de voyou d’Arisa…