Millim, la plus redoutable des rois-démons, s’est installée dans la ville de Limule. Il se pourrait que vu de l’extérieur, on croie que Limule et elle ont conclu une alliance, mais Limule et les siens n’ont pas d’autre choix que d’attendre son départ en tentant de ne pas mettre de mauvaise humeur. C’est à ce moment que des subordonnés du roi-démon Callion arrivent à Tempest…