Après avoir réduit les ambitions de l’organisation  » Z  » à néant, le calme et la paix semblent être revenus à l’Académie Alice. Chacun s’affaire à préparer Noël dans la bonne humeur, même si malgré la joie apparente, les vieilles querelles reviennent toujours ! Après nombre de mésaventures, les élèves se préparent pour le bal de fi n d’année et tous les éléments se conjuguent pour que la relation entre Mikan et Natsumé prenne un tournant décisif Pour notre plus grand plaisir !