Après la défaite d’Hermann, voilà qu’une armée de monstres investit la cité ! Exa, toujours prêt à rendre service, tente de persuader le chef des monstres de retirer ses troupes. Mal lui en prend : la créature lui entaille le poignet, et le héros ne doit la vie qu’à l’intervention de Lakshry ! Gravement blessés, les deux compagnons parviennent à semer leur assaillant en se faufilant dans les égouts de la ville, où ils vont faire une rencontre pour le moins surprenante