Immobilisé en Ecosse dans la triste bourgade de Whaligoë, le couple désuni que forment l’écrivain londonien en panne d’inspiration Douglas Dogson et sa maitresse toxicomane Speranza continuent à se heurter au mystère d’Ellis Bell, ce mystérieux auteur à succès qui vivrait à Whaligoë, mais dont ils ne parviennent pas à percer l’identité réelle. Douglas y récolte plaies et bosses, tandis que Speranza, paranoïaque, vit dans la terreur de ne jamais pouvoir repartir. Tout va peut être se dénouer avec le duel à l’épée qui oppose bientôt sur la place du village Dogson à Branwell, personnage vaniteux et brutal qui prétend, sans réussir à convaincre, être le véritable Ellis Bell…