Dix ans ont passé depuis la mort de Pépé et autant d’années pour Alim, fait prisonnier, sans nouvelles de sa fille Bul ni du monde extérieur. Récupéré par un sorcier, il est alors rattrapé par l’Empire jésaméthain. Son ancien peuple, les adorateurs de Jésameth, a traversé l’océan interdit afin de propager la bonne parole aux contrées profanes.