2211, San Francisco est en flammes à la suite des attaques répétées d’un immense et terrifiant dragon, contrôlé par Rainier, mégalomane avide de pouvoir. Au même moment, trois orphelins, Mal, P.J. et Sonia, sont entraînés dans un périlleux voyage par Grace, une jeune femme ailée. Elle est persuadée que Mal est appelé à un grand destin : celui de ramener la magie dans notre monde.