Un clan hostile aux tengu continue de manipuler les humains et de provoquer de violentes attaques en ville les obligeant à multiplier les interventions afin d’endémasquer les responsables. Le lycée de Misao n’a pas rouvertdepuis les violences qui se sont produites dans l’enceinte de l’établissement et yô, le père de Kyô réapparaît dans la vie de son fils. Ce dernier garde ses distances vis à vis de ce père qui l’a abandonné, mais Misao se rapproche de l’ancien chef et cherche à en savoir plus sur le passéde son amoureux. Elle apprend ainsi la véritésur la mort de yuri, la mère de Kyô.