L’incarnation du dragon, le prince Kegamine, a fait son apparition pour demander de l’aide à Kyô. Afin de sauver sa sur, il souhaite que le jeune tengu fasse l’amour avec elle ! Misao comprend qu’elle n’a pas le choix mais n’arrive pas à accepter la situation. Kyo va-t-il ou non accepter de coucher avec la sur du prince ?
