Le festival de la paix, à Ostia, dans le monde magique, va enfin commencer ! L’occasion de faire une pause salutaire pour Negi ? Pas vraiment. Toujours à la recherche de ses élèves disparues, le prof-enfant ne s’accorde pas un instant de répit. Son entraînement auprès de Jack Rakan semble en tout cas porter ses fruits, et c’est un Negi transformé que l’on découvre, désormais capable d’utiliser un pouvoir terrible : la « Magie des Ténèbres »..