Au cours de la guerre contre Suna et Orochimaru, le troisième Hokage a perdu la vie. Ses funérailles engendrent la tristesse bien que le plus urgent soit de lui trouver un successeur. Jiraiya, accompagné de Naruto, part trouver la personne toute désignée pour cette tâche : Tsunade, le troisième ninja de la légende. Mais pour Naruto, le voyage est synonyme d’entraînement pour apprendre une redoutable technique et pas des moindres : L’orbe tourbillonnante.