Misao se questionne toujours sur les sentiments de Kyô à son égard. Veut-il l’épouser par amour ou parce qu’elle assurera la prospérité de son clan ? Cette ambiguïté, entretenue par le fait qu’elle n’a aucun souvenir de l’époque où elle et Kyô étaient petits et jouaient ensemble, la laisse perplexe… C’est alors que les vassaux du maître des Tengu arrivent chez lui. Les huit grands seigneurs sont regroupés et l’un d’eux, Sôjô, le propre frère de Kyô, en profite pour s’attaquer à Misao en lui faisant miroiter la possibilité de lui rendre le souvenir de Kyô qui lui fait tant défaut. Il faudra toute l’habileté du maître des Tengu pour déjouer le plan pervers de son frère et sortir sa belle de ses griffes…