Asuna est-elle amoureuse de Negi ? C’est en tout cas la question qu’elle se pose depuis le retour du voyage de classe … En suivant les indices laissés par le père de Negi sur une vieille carte de l’institut Mahora,Yue,Nodoka et Negi tombent nez à nez avec…Un dragon ! Pour gagner en puissance, Negi demande à Ku-fei de l’entraîner aux arts martiaux, et à Evangeline de le prendre comme disciple…