Naruto a enfin retrouvé Sasuke, et le combat s’engage entre les deux ninja. Naruto ne peut imaginer les raisons qui poussent Sasuke à chercher toujours plus de puissance – par l’intermédiaire du sceau d’Orochimaru, qui ne cesse de s’étendre – ni pourquoi, surtout, il a tourné le dos à ses amis et renié Konoha. S’ensuit alors un long flash-back sur l’enfance de Sasuke, où l’on découvre les relations qu’il entretenait avec son frère, Itachi, ninja surdoué, et son père, extrêmement exigeant envers ses fils.
