Le fanatisme de Ryuga pousse Soga et Reina à redoubler de loyauté envers Raoh, chacun à sa manière. Soga décide de devenir à son tour un démon, et Reina se lance seule à l’assaut de Dagar, le collectionneur de tueuses. Mais les exactions toujours plus cruelles de l’armée du roi du poing poussent inexorablement Raoh vers la confrontationUltime avec celui qu’on appelle déjà « Le sauveur de la fin des temps ».