Kenshiro a enfin retrouvé son frère Toki, mais celui ci n’a pas de bonnes nouvelles à annoncer. Il lui assène au contraire une terrible vérité : leur aîné, Raoh, est devenu ce conquérant sanguinaire connu sous le nom de Ken’oh. A la tête d’une armée de criminels et chevauchant le roi noir, il terrorise le monde qu’il veut asservir au péril de la paix. Comment arrêter un guerrier prêt à combattre les Dieux ?